工业铝型材行业产业链及竞争格局、发展的新趋势、市场规模预测前景

  铝型材是以铝锭或再生铝为原料，加入一定量的铜、硅、镁、锰等合金元素，通过熔铸、挤压、深加工等工艺流程而形成的形态、规格各异的产品。铝型材最重要的包含建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材属于中游铝加工行业，铝加工产业链可分解为上游采矿及冶炼、中游铝加工、下游各行业应用三个环节。

  在铝加工方式中，挤压是最重要的加工方法之一。铝型材是通过对铝合金铸锭加热、挤压、表面处理等工序，生产得到的具有不一样截面与表面的铝合金型材。

  随着国内工业铝型材制造企业技术的改进，工业铝型材性能得到了大幅度的提高，应用领域的广度和深度逐步拓展，发展前途良好。应用于耐用消费品、汽车零部件、医疗器械、机电设施、航空航天、电子消费品、交通运输等多个行业领域，其中主要下业包括汽车零部件、医疗器械、耐用消费品领域。

  （1）国内工业铝型材企业众多，竞争非常激烈，低端铝型材产能较大，中高端深加工铝型材产品不足

  国内生产工业铝型材的企业众多，其中，小公司数多，整体规模较小，技术创造新兴事物的能力和新产品研发能力不够，低端产品行业门槛低，竞争非常激烈，此类企业产品同质化明显，竞争秩序比较混乱，尚处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段，尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段，只能面向市场处于相对饱和的低端市场，以价格竞争获取发展空间，普遍盈利能力不强，抗风险能力比较差，市场之间的竞争程度相对较弱。而大中型企业主要面向中高端市场，数量少，门槛高。此类企业拥有较强的研发实力，先进技术装备，能够生产高品质、高精度的产品，因此加工费水平较一般的铝型材企业要高，并且在生产规模、技术工艺水平、研发能力、品类齐全度等方面具备较强的竞争优势，毛利率长期处在行业内较高水平。

  我国铝型材及相关制品行业现阶段的特点为生产企业众多、竞争非常激烈、行业集中度低，根据有色金属加工工业协会统计数据，“十四五”第一年，即2021 年我国铝材产量为 6105.2 万吨，铝加工材综合产量 4470 万吨，铝型材产量2059万吨，其中兴发铝业铝型材总产量62.8万吨，同比下降0.79%，国内市占率约3.05%，豪美新材铝型材产量 24.99 万吨，同比增长 44.9%，国内市占率为 1.21%，亚太科技、闽发铝业、和胜股份产量分别为 22.93 万吨、8.51 万吨与 5.56 万吨，市场占有率分别为 1.11%、0.41%与 0.27%。我国大中型企业市场占有率非常低，随着行业的发展，大规模的公司特别是上市公司将逐步展示市场竞争力，行业内规模小、设备落后、产品质量低劣的企业将逐步被淘汰，市场占有率将逐步向以上市公司为主的大规模的公司聚集。

  我国铝型材加工行业中粗加工的铝型材生产能力大，而高端铝型材及先进生产设备却依赖进口，存在低端产品产能较大而高端产品产能不足等的问题。同时，国内出口铝型材的价格较低，国外进口铝型材的价格较高，而且近几年呈现铝型材进出口价差慢慢的变大的趋势。

  根据中国海关统计数据，从进出口数量来看，2015-2021 年我国铝型材进口量呈年年在下降态势，出口量维持在80-100万吨之间，截至2022年上半年我国铝型材进口量为1.53万吨，同比增长3.06%，出口量为 44.87 万吨，同比增长 1.50%。

  进出口金额来看，据统计，截至 2022 年上半年我国铝型材进口金额为 1.28 亿美元，同比增长20.97%，出口金额为 18.53 亿美元，同比增长 27.29%。2022年1-12月中国未锻轧铝及铝材累计出口金额达到26004555千美元(26004.56百万美元/260.05亿美元)，累计增长33.7%。

  近年来，随着原材料的开发、先进设备的引入、模具设计及制造工艺的改进、生产加工技术的研发及吸收，我国部分铝型材生产企业的制造水平已达到或接近国外高端铝型材的性能和质量水平，我国铝材进口量年年在下降，但在航空航天、高精端制造设备等高端细致划分领域的铝型材目前还主要依赖于进口。

  我国的工业铝型材生产企业众多，总体呈现出技术创造新兴事物的能力相对薄弱、产品附加值不高、低端铝材占比较大以及深加工率较低的局面，行业高度分散，市场之间的竞争激烈。近年来，伴随着工业铝型材市场需求的加快速度进行发展，部分具有一定规模和实力的企业，依靠其设备、技术和客户资源优势在工业铝型材领域逐步取得了较大的竞争优势。而少数自成立以来就专注于工业铝型材的研发制造型企业，虽然其生产规模相对偏小，但是凭借在工业铝型材领域中专业化生产优势，多年的行业经验积累，较好的行业口碑以及充实的客户资源，能够与下游客户建立长期稳定的合作伙伴关系，从而在激烈的市场之间的竞争中也能够从始至终保持有利的地位和良好的企业效益。因此，随着国内工业铝型材行业的加快速度进行发展，未来市场之间的竞争将愈见激烈，企业一定逐渐向高的附加价值产品领域转移，产品向高端铝型材延伸，扩大专业化生产，持续扩大高精度深加工产品的生产规模才能在行业中保持竞争力。

  随着工业铝型材渡过产业初期进入快速发展阶段，中国工业铝型材企业进入全方面转型升级时期：从内销、外销的单一模式到内、外销并举，从代工到创新研发、自有品牌，从单一产品的初加工到产品的深加工乃至延伸至全产业链，从粗放式管理到现代化企业的精细管理、严控风控体系，无不体现出行业发展脉络及时代进步要求，即要求企业从价值链低端到中高端的转型，要求企业塑造自身品牌、开拓创新。在供给侧改革的影响下，未来工业铝型材行业的品牌效应及质量优势将越发明显，上述优势将在中高端产品领域得到充分体现。

  企业要获得超过同行中等水准的利润率，就一定要具有高的附加价值产品的生产能力，丰富高端产品品种类型，提升高的附加价值产品占比，而这是以技术领先、生产的基本工艺领先为保障。因此，业内领先企业通常都加大研发投入力度，多途径提升公司研发能力，推进高端产品认证进度，持续发挥研发积累的优势。

  铝型材是交通轻量化最理想的材料之一，近年来，为适应国家节能减排、交通轻量化的发展的新趋势，铝型材在我国交通领域的应用持续不断的增加，我国交通用轻量化用铝型材产品自主研发能力稳步提升。轨道车辆车体用铝型材产品已大量应用，铝制箱式半挂车、罐式半挂车、平板半挂车和集装箱半挂车等产品也已投产，客车、公交车车身、汽车车身系统、热交换系统、底盘系统、悬挂系统、制动系统等也开始大量采用铝型材产品。2023 年 2 月 3 日，为进一步带动和扩大我们国家新能源汽车消费，促进汽车产业节能减排和绿色发展，国家工业与信息化部、交通运输部等八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点，这将逐步推动铝型材及深加工制品在汽车零部件等领域的应用。

  近年来，随工业铝型材向大型化、高精化、多品种、多用途、高效率、高质量方向发展，国内工业铝型材企业陆续从国外引进了一些具有国际领先水平的工业铝型材生产设备和工艺技术，并通过消化吸收，掌握了其先进的生产的基本工艺和操作技术，装备水准不断提升。

  中国工业铝型材行业在制定标准过程中广泛参考欧盟、美国等标准，基本实现与国际接轨，有利于我国工业铝型材企业出口销售。同时，我国制定的 GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》、GB/T 33910-2017《汽车用铝及铝合金挤压型材》等一系列国标得到了世界上多个国家的认可与采用，充分说明我们国家铝型材行业在国际范围内具有了较强影响力。国内企业进入国际市场的步伐将进一步加快，特别是沿海地区部分已具有较好国际市场开拓基础的大规模的公司，其出口量有望保持较快增长。

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